2019年1月 3日 (木)

1/3 前日のサマリー:世界的な景気減速懸念でリスク回避の円買いへ

おはようございます。本日朝方は本邦証拠金取引のストップロスとみられる売りに、市場が薄い中で円高が一気に進みました。本邦通貨当局の牽制発言などが出てくることも考えられますので、一旦は下げ止まるのではないかと予想しますが、これで、110円は完全に遠くなったように思います。本日は米議会が開会することや米製造業ISMの発表が予定されていますので、円高リスクは継続しそうです。

■三極通貨(ドル、ユーロ、円)
2019年の年明けはドル/円が109.62円、ユーロ/円が125.64円、ユーロ/ドルが1.1459ドルでオープン。中国Caixin製造業PMIが市場予想を下回る49.7となり、景気判断の50を割り込んでいたことで、リスク回避の円買いとドル売りの動きから、じりじりと円高とドル安が進み、ロンドン時間序盤にはユーロ/ドルが1.1495ドルまで買われる場面がありました。欧州の株式市場が中国の景気減速を嫌気して下落すると、ユーロ/ドルは反転下落、ドル/円も108.88円、ユーロ/円も124.38円まで下落しました。その後、リスク回避のドル買いになり、NY時間午前にかけて米株価が下落したものの、ドル/円は109.45円まで上昇、ユーロ/ドルは1.1325ドル、ユーロ/円は123.87円まで下落しました。トランプ米大統領が「政府閉鎖は当面続くだろう」「すぐには終わらない」などと発言、ドル/円は戻り分を失い、ユーロ/円は123.50円まで下落、ユーロ/ドルは1.1345ドル付近まで小幅下げ幅を縮小しました。クローズはドル/円が108.85円、ユーロ/円が123.51円、ユーロ/ドルが1.1340ドル。

■他通貨
ポンド/円が139.62円、ポンド/ドルが1.2710ドルでオープン。中国の景況感が悪化していたことで円高、ドル安が進んだことから、ロンドン時間序盤にはポンド/ドルが1.2771ドルへと上昇、ポンド/円が139.30円付近まで下落しましたが、ロンドン時間には欧州の株価が下落したことで、英製造業PMIは市場予想を上回る54.2へと改善していたものの、NY時間までポンド安が加速、ポンド/円は137.23円、ポンド/ドルは1.2585ドル付近まで下落、終盤にはポンド/ドルはかろうじて1.26ドルを回復しました。クローズはポンド/円が137.26円、ポンド/ドルが1.2601ドル。

豪ドル/円が77.30円、豪ドル/米ドルが0.7047ドルでオープン。中国Caixin製造業PMIの50割れから豪ドルにはネガティブな材料となり、17時過ぎには76.37円まで下落、豪ドル/米ドルは15時過ぎに0.7042ドルまで上昇後、下落に転じました。NY時間には米株価が安寄り後、プライス権を回復したものの、世界の景気減速懸念が継続して、終盤には76円付近へと下落、豪ドル/米ドルは0.70ドルを割り込みました。クローズは豪ドル/円が76.02円、豪ドル/米ドルが0.6980ドル。

■前日の主な指標結果と発言
・中国 12月Caixin製造業PMI: 49.7 (予想 50.2)
・フランス 12月製造業PMI改定値: 49.7 (予想 49.7)
・ドイツ 12月製造業PMI改定値: 51.5 (予想 51.5)
・ユーロ圏 12月製造業PMI改定値: 51.4 (予想 51.4)
・英国 12月製造業PMI: 54.2 (予想 52.5)
・米国 12月製造業PMI改定値: 53.8 (予想 53.9)
・トランプ米大統領:政府閉鎖は当面続くだろう。すぐには終わらない。FRBの支援が必要だと思うが、マーケットは上手くいくだろう。
※m/m = 前月比、q/q = 前期比、y/y = 前年比

■為替

通貨ペア 引値 前日比 前日比(%)
USD/JPY 108.852 -0.728 -0.66%
EUR/JPY 123.511 -2.110 -1.68%
GBP/JPY 137.255 -2.522 -1.80%
AUD/JPY 76.024 -1.268 -1.64%
NZD/JPY 72.382 -1.194 -1.62%
EUR/USD 1.13404 -0.01192 -1.04%
GBP/USD 1.26011 -0.01531 -1.20%
AUD/USD 0.69798 -0.00713 -1.01%
NZD/USD 0.66500 -0.00626 -0.93%

source: uedaharlowfx

■三極(ドル、ユーロ、円)の1時間足
UHChartsource:uedaharlowfx UH StandardChart
※チャート、文中およびクローズの為替レートは上田ハーローFXでの提示レート(Bid)です。

■株価

Index 引値 前日比
日経225 20,014.77 --
TOPIX 1,494.09 --
CSI300(中国) 2,969.54 -41.11
FTSE100(英) 6,734.23 6.10
DAX(独) 10,580.19 21.23
NYダウ(米) 23,346.24 18.78
S&P500(米) 2,510.03 3.18
NASDAQ(米) 6,665.94 30.66

■金利

Country 利回り 前日比
米10年債 2.649 -0.036
日本10年債 0.005 --
英10年債 1.209 -0.068
独10年債 0.165 -0.077

■コモディティ価格

Commodities 引値 前日比
NY金(期近) 1,284.10 2.80
NY原油(期近) 46.54 1.13

source bloomberg.co.jp (株価、金利、コモディティ価格)

■本日の指標発表予定
FX経済指標17:30 スイス 12月SVME購買部協会景気指数
FX経済指標18:00 ユーロ圏 11月マネーサプライM3 y/y
FX経済指標18:30 英国 12月建設業PMI
FX経済指標21:30 米国 12月チャレンジャー人員削減数 y/y
FX経済指標22:15 米国 12月ADP雇用統計
FX経済指標22:30 米国 新規失業保険申請件数
FX経済指標22:30 米国 失業保険継続受給者数
FX経済指標00:00 米国 12月ISM製造業景況指数

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